Sektor finansowy od lat przechodzi dynamiczne zmiany, ale pełna cyfryzacja wciąż stanowi wyzwanie dla wielu firm. Kluczowe bariery, które utrudniają transformację cyfrową, to:
Nowoczesne technologie umożliwiają rozwiązanie tych problemów, ale wdrożenie odpowiedniego systemu wymaga strategicznego podejścia.
Platinum Financial, jeden z liderów wśród pośredników finansowych i ubezpieczeniowych, stanął przed wyzwaniem, które dotyka wiele rozwijających się firm – koniecznością skalowania biznesu. Wraz ze wzrostem liczby partnerów i klientów, dotychczasowe rozwiązania, oparte głównie na arkuszach Excel, przestały być wystarczające.
Aby utrzymać przewagę konkurencyjną i przekonać partnerów do współpracy z Platinum Financial zamiast konkurencyjnych firm, konieczne stało się usprawnienie procesów wewnętrznych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu IT. Kluczowe cele obejmowały:
Brak wewnętrznych kompetencji technicznych oraz ograniczony czas na realizację projektu sprawiły, że Platinum Financial potrzebowało zaufanego partnera technologicznego.
Platinum Financial nawiązało współpracę z WiseOn w celu stworzenia dedykowanej platformy informatycznej – PACT (Platinum ACcounting Tool). Z punktu widzenia metodyki zarządzania projektami, wykorzystany został model hybrydowy łączący ze sobą zalety kilku najczęściej stosowanych podejść, co pozwoliło na ścisłą kontrolę postępów i zapewnienie zgodności z wymaganiami biznesowymi.
Kluczowe aspekty technologiczne:
Nasza platforma łączy nowoczesne technologie, aby zapewnić płynne działanie i intuicyjną obsługę. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo zarządzać procesami i analizować dane w czasie rzeczywistym.
Automatyzacja procesów finansowych pozwala firmom oszczędzać czas, redukować błędy i zwiększać efektywność operacyjną. Kluczowe korzyści obejmują:
✅ Szybsza obsługa wniosków i transakcji – systemy automatycznie przetwarzają dane, co skraca czas realizacji procesów.
✅ Mniejsze ryzyko błędów – eliminacja manualnych operacji zmniejsza liczbę pomyłek i zapewnia większą dokładność rozliczeń.
✅ Lepsza zgodność z regulacjami – automatyczne mechanizmy raportowania i monitorowania pomagają spełniać wymogi prawne, np. AML i RODO.
✅ Większa skalowalność – automatyzacja umożliwia obsługę większej liczby klientów i transakcji bez proporcjonalnego wzrostu kosztów.
✅ Lepsza jakość danych i analityki – firmy mogą podejmować decyzje na podstawie dokładnych raportów generowanych w czasie rzeczywistym.
Wdrożenie platformy PACT było punktem zwrotnym dla Platinum Financial, podnosząc firmę na nowy poziom technologiczny i usprawniając codzienną pracę zarówno partnerów, jak i zespołu wewnętrznego.
Najważniejsze korzyści:
📌 Dla partnerów:
✔️ Centralna i przejrzysta baza wiedzy.
✔️ Uproszczony proces akredytacji.
✔️ Intuicyjna obsługa bazy klientów.
✔️ Automatyzacja wniosków kredytowych.
📌 Dla Platinum Financial:
✔️ Eliminacja arkuszy Excel.
✔️ Uporządkowanie procesów akredytacji i rozliczeń.
✔️ Stały dostęp do aktualnych danych w systemie raportowania.
W liczbach:
📊 2 100 aktywnych użytkowników
📊 38 000 obsługiwanych klientów
📊 103 dostawców produktów finansowych
📊 147 dostępnych produktów
📊 22 430 przetworzonych wniosków
Dzięki PACT Platinum Financial nie tylko usprawniło swoje operacje, ale również stało się bardziej atrakcyjnym partnerem dla nowych doradców finansowych.
Rozwój technologii nie zwalnia – kolejnym krokiem jest wdrożenie inteligentnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który jeszcze bardziej zwiększy efektywność platformy i wprowadzi firmę na kolejny poziom cyfryzacji.
20%
S&M Logistic, lider w branży transportowej, stanął przed wyzwaniem rosnących kosztów operacyjnych i koniecznością szybkiego reagowania na oferty giełd transportowych.
38 000
Jak zautomatyzować procesy finansowe, zoptymalizować współpracę z partnerami i usprawnić akredytacje w sektorze finansowym?
